Esta opción de solicitud esta destina principalmente al Departamento de Control de Calidad y Desarrollo, dado a que solicitarán productos que están codificados e implican una trazabilidad de consumo y/o control interno especifico.
1. Desde el Panel de navegación central, hacer click en el cuadro “Gestion de Solicitudes de compra”
2. Al ingresar al módulo observará la pantalla de la siguiente forma:
3. Desde el lado derecho se deberá posicionar en “Procesos Generales” y hacer click en “Crear solicitud de compra”
4. Automáticamente se abrirá en tu lado derecho una vista estándar para completar los primeros datos de la solicitud de compra.
El número de solicitud se genera automáticamente y en forma consecutiva. No obstante, se deberá completar obligatoriamente “nombre” que servirá como identificación y/o descripción general de dicha SC y la “fecha solicitada” que es la fecha REAL de cuando se precisa que ingrese eso que se está solicitando.
NOTA: La “fecha contable es solo para registros de información (actualmente no está en uso).
5. Una vez completado todos los datos, hacer click en “Aceptar”
6. Automáticamente el sistema te ingresará a una nueva pantalla donde se visualizará la Solicitud de compra en su totalidad.
Dentro de dicha solicitud se podrá cargar la/s líneas necesarias de la SC, cantidad, proveedor deseado, adjuntar archivo, entre otras cosas.
7. En el parte inferior izquierdo de la pantalla se visualizará una solapa “Líneas de solicitud de compra” y dentro de ella hay varias opciones tales como agregar una linea, quitar, cancelar.
Haciendo click en “+ Agregar Línea” el sistema traerá de forma automática el campo para completar todos los datos necesarios de dicha línea y el nombre del usuario que crea la línea. Se puede añadir tantas líneas como desee.
Asimismo, si el usuario tiene los permisos necesarios puede solicitar a nombre de otro, el sistema permitirá cambiar dentro del campo “solicitante”.
8. A continuación se deberá cargar dentro de la línea en forma Obligatoria, las siguientes columnas:
- “Código de articulo “para esto se nos desplegará una lista con varias opciones a seleccionar. Cada producto tendrá un código especifico.
NOTA: En el caso que el insumo a solicitar no esté dentro del listado de código de Articulo, se deberá realizar el requerimiento desde “Categoría de compras” (como se especifica en el video explicativo).
- “Cantidad” y “Unidad”
- “Almacen” es el lugar donde deberá ingresar lo que se está solicitando. Aquí se desplegará un listado para seleccionar la opción correspondiente.
9. En caso de tener un presupuesto, se podrá completar la columna de “precio” y “cuenta del proveedor”. Asimismo, en cuento a la “divisa” ésta vendrá hereda del dato maestro del proveedor, pero se puede modificar según la moneda de la cotización.
El presupuesto por su parte deberá ser cargado haciendo click en el parte superior derecho
10. Una vez finalizada la carga de datos/ requerimientos se procederá a enviar la solicitud de compra al sector de Compras. Para ello se deberá ir al menú ubicado en la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción Flujo de trabajo» Revisión de Solicitudes de compra.
11. Automáticamente el estado de la Solicitud pasará de BORRADOR a EN REVISION
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