Creación de solicitud de compra para categorías de compras

1. Desde el Panel de navegación central, hacer click en el cuadro “Gestion de Solicitudes de compra”

2. Al ingresar al modulo observará la pantalla de la siguiente forma:

3. Desde el lado derecho se deberá posicionar en “Procesos Generales” y hacer click en “Crear solicitud de compra”

4. Automáticamente se abrirá en tu lado derecho una vista estándar para completar los primeros datos de la solicitud de compra.

El número de solicitud se genera automáticamente y en forma consecutiva.  No obstante, se deberá completar obligatoriamente “nombre” que servirá como identificación y/o descripción general de dicha SC y la “fecha solicitada” que es la fecha REAL de cuando se precisa que ingrese eso que se está solicitando. 

NOTA: La “fecha contable es solo para registros de información (actualmente no está en uso).

5. Una vez completado todos los datos, hacer click en “Aceptar”

6. Automáticamente el sistema te ingresará a una nueva pantalla donde se visualizará la Solicitud de compra en su totalidad.

 Dentro de dicha solicitud se podrá cargar la/s líneas necesarias de la SC, cantidad, proveedor deseado, adjuntar archivo, entre otras cosas.

7. En el parte inferior izquierdo de la pantalla se visualizará una solapa “Líneas de solicitud de compra” y dentro de ella hay varias opciones tales como agregar una linea, quitar, cancelar.

Haciendo click en “+ Agregar Línea” el sistema traerá de forma automática el campo para completar todos los datos necesarios de dicha línea y el nombre del usuario que crea la línea. Se puede añadir tantas líneas como desee.

Asimismo, si el usuario tiene los permisos necesarios puede solicitar a nombre de otro, el sistema permitirá cambiar dentro del campo “solicitante”.

8. A continuación se deberá cargar dentro de la línea en forma Obligatoria, las siguientes columnas:

 -  “Categoría de compra “para esto se nos desplegará una lista con varias opciones a seleccionar. Cada categoría tiene a su vez subcategorías, permitiendo seleccionar la que mejor se adecue a los requerimientos a comprar.

- “Nombre del producto” . Aquí se deberá describir lo que se precisa comprar. Es importante que este campo este sea lo más claro posible para facilitar luego la tarea de cotización al comprador. Dicho campo es limitante por lo cual posicionándose en “Detalles de línea” dentro de la solapa de “Artículo” se podrá brindar más información.

- “Cantidad” y “Unidad”

9. En caso de tener un presupuesto, se podrá completar la columna de “precio” y “cuenta del proveedor”.  Asimismo, en cuento a la “divisa” ésta vendrá hereda del dato maestro del proveedor, pero se puede modificar según la moneda de la cotización.

El presupuesto por su parte deberá ser cargado haciendo click en el parte superior derecho

10. Una vez finalizada la carga de datos/ requerimientos se procederá a enviar la solicitud de compra al sector de Compras. Para ello se deberá ir al menú ubicado en la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción Flujo de trabajo» Revisión de Solicitudes de compra.

11.  Automáticamente el estado de la Solicitud pasará de BORRADOR a EN REVISION